浙江万丰化工股份有限公司主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料1为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。公司专注于中高端分散染料市场，可根据市场及客户的个性化需求，提供包括高牢度系列、特色系列、常规系列等多个系列上百种分散染料产品。
| 股票代码 | 603172 |
| 股票简称 | 万丰股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 14.58 |
| 发行市盈率 | 30.23 |
| 网上发行股数(股) | 26,704,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,676,000 |
| 总发行数量(股) | 33,380,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03538129 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.87 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2023-02-20 |
| 预先披露更新日期 | 2023-03-14 |
| 上会通过日期 | 2023-03-15 |
| 获准发行日期 | 2023-03-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-04-18 |
| 网上路演日期 | 2023-04-25 |
| 网上发行日期 | 2023-04-26 |
| 中签号公布日期 | 2023-04-28 |
| 上市日期 | 2023-05-10 |
| 公司名称 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Wanfeng Chemical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 11 月 4 日 | 注册资本(人民币元) | 10,000 万人民币 |
| 法人代表 | 俞杏英 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 397 | 总经理 | 俞杏英 |
| 董事会秘书 | 陈昌文 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村 | 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村 |
| 邮编 | 312073 | 电话 | 0575-8566 8072 |
| 传真 | 0575-8562 3229 | 公司网址 | www.wfdyes.com |
| 电子邮件 | ccw@wfdyes.com | 保荐代表人 | 张崇军、张维杰 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 凌燕、陈磊、周鑫 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、姚思静、沈超峰 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王虹云、周琦（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料1为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。公司专注于中高端分散染料市场，可根据市场及客户的个性化需求，提供包括高牢度系列、特色系列、常规系列等多个系列上百种分散染料产品，其中高牢度系列分散染料是发行人的重点产品，公司产品已在国内外知名运动休闲服饰品牌中得到广泛应用，其中部分终端应用品牌包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬等。 | ||
| 主营业务 | 主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1 万吨分散染 料技改提升项目 | 36,000.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 8,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 11,000.00 | |
| 投资金额总计 | 55,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 御丰投资 | 5,830.00 | 58.30 |
| 2 | 俞杏英 | 1,500.00 | 15.00 |
| 3 | 天扬投资 | 1,000.00 | 10.00 |
| 4 | 姚晨华 | 670.00 | 6.70 |
| 5 | 宁波怡贤 | 500.00 | 5.00 |
| 6 | 宁波瑞好 | 500.00 | 5.00 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙江龙盛（600352） | 浙江龙盛于 2003 年在上海证券交易所上市，化工业务主要产品系列有 分散染料、活性染料、酸性染料、阳离子染料、中间体等，拥有“龙盛”，“科华素”等品牌。浙江龙盛 2020 年实现染料产量 20.72 万吨，染 料收入 80.86 亿元，是目前国内最大的染料制造企业。 德司达（DyStar）由拜耳、赫斯特和巴斯夫的纺织染料部门在 1995 年和 1999 年两次合并而成，2012 年浙江龙盛成为其控股股东，在经营上和 浙江龙盛相对独立，主要产品系列有分散染料、活性染料、酸性染料、 还原染料、纺织助剂等。 |
| 2 | 闰土股份（002440） | 闰土股份于 2010 年在深圳证券交易所上市，主要产品系列有分散染料、活性染料、中间体、保险粉等。2020 年，闰土股份实现染料产量 15.62 万吨，染料收入 39.81 亿元。 |
| 3 | 吉华集团（603980） | 吉华集团于 2017 年在上海证券交易所上市，主要从事染料、中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。吉华集团 2020 年实现染料产量 6.44 万吨，染料及中间体收入 15.75 亿元。 |
| 4 | 安诺其（300067） | 安诺其于 2010 年在深圳证券交易所上市，主要从事新型纺织染料的研发、生产、销售及提供相关技术服务。安诺其 2020 年实现染料产量 2.14 万吨，染料收入 8.41 亿元。 |
| 5 | 福莱蒽特（605566） | 福莱蒽特于 2021 年 10 月在上海证券交易所上市，主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售。福莱蒽特 2020 年实现染料产量 2.02 万吨， 染料收入 7.76 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 亨斯迈集团 |
| 2 | 华宝集团 |
| 3 | RIITS TRADING CO.,LTD |
| 4 | SETAS KIMYA SANAYI A.S |
| 5 | 江苏新凯盛纺织科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江龙盛 |
| 2 | 乌海青石化学有限公司 |
| 3 | 维昂化工 |
| 4 | 浙江捷发科技股份有限公司 |
| 5 | 乐平市科泰化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 842,502,884.55 | 779,120,464.93 | 826,902,024.93 |
| 净资产(元) | 523,844,783.69 | 479,138,485.99 | 420,777,072.14 |
| 少数股东权益(元) | 1,231,871.07 | 1,582,549.01 | 973,152.88 |
| 营业收入(元) | 563,664,824.91 | 516,424,323.80 | 672,834,598.47 |
| 净利润(元) | 76,157,681.57 | 87,978,771.30 | 122,692,252.08 |
| 资本公积(元) | 239,990,008.03 | 238,798,333.32 | 238,299,972.07 |
| 未分配利润(元) | 157,834,127.12 | 120,811,783.39 | 71,829,503.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.75 | 0.87 | 1.23 |
| 稀释每股收益(元) | 0.75 | 0.87 | 1.23 |
| 每股现金流(元) | 0.34 | 0.67 | 0.97 |
| 净资产收益率(%) | 15.01 | 19.92 | 35.74 |
