江苏翔腾新材料股份有限公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的关键组件，已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。| 股票代码 | 001373 |
| 股票简称 | 祥腾新材 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 28.93 |
| 发行市盈率 | 32.13 |
| 网上发行股数(股) | 17,171,500 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,171,500 |
| 网上发行中签率(%) | 0.016446 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.97 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2022-01-27 |
| 上会通过日期 | 2023-03-14 |
| 提交注册日期 | 2023-03-15 |
| 获准发行日期 | 2023-04-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-05-18 |
| 网上路演日期 | 2023-05-19 |
| 网上发行日期 | 2023-05-22 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-23 |
| 上市日期 | 2023-06-01 |
| 公司名称 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年12月17日（股份公司设立2020年12月18日） | 注册资本(人民币万元) | 5,151.5166 |
| 法人代表 | 张伟 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 582（截止2021年9月30日） | 总经理 | 张伟 |
| 董事会秘书 | 蒋悦 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号 | 办公地址 | 南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号 |
| 邮编 | 210038 | 电话 | 025-83531005 |
| 传真 | 025-83479092 | 公司网址 | http://www.topflygroup.cn |
| 电子邮件 | jsxt-ir@intfly.com | 保荐代表人 | 黄腾飞、陈姝婷 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈笑春、赵海荣 |
| 律师事务所 | 国浩律师（南京）事务所 | 经办律师 | 于炜、韩坤、王姝姝 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张明、于景刚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的关键组件，已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。
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| 主营业务 | 从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 光电薄膜器件生产项目 | 30,068.47 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 12,608.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 7,500.00 | |
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| 投资金额总计 | 50,176.47 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张伟 | 33,200,000 | 64.4470 |
| 2 | 祥禾涌原 | 7,683,600 | 14.9152 |
| 3 | 王健 | 2,800,000 | 5.4353 |
| 4 | 深圳涌泉 | 1,726,560 | 3.3516 |
| 5 | 宁波泷新 | 1,726,560 | 3.3516 |
| 6 | 宁波涌月 | 863,280 | 1.6758 |
| 7 | 戈俞辉 | 812,407 | 1.5770 |
| 8 | 上海匀丰 | 738,552 | 1.4337 |
| 9 | 南京翔睿 | 628,386 | 1.2198 |
| 10 | 谢国昌 | 295,420 | 0.5735 |
| 合计 | 50,474,765 | 97.9805 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 南京冠石科技股份有限公司 |
上交所主板上市公司（股票简称：冠石科技，股票代码：605588），成立于
2002 年 1 月，公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和
销售。
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| 2 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 |
新三板精选层挂牌企业（股票简称：翰博高新，股票代码：833994），成立
于 2009 年 12 月，主要产品包含背光显示模组、导光板、偏光片、精密结构件、
光学材料等相关零部件。
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| 3 | 苏州锦富技术股份有限公司 |
深交所创业板上市公司（股票简称：锦富技术，股票代码：300128），公司
成立于 2004 年 3 月，注册资本为 10.94 亿元，主导产品为液晶显示模组、光电
显示薄膜及电子功能器件、检测治具及自动化设备、隔热减震类制品、精密模切
设备等。 |
| 4 |
南京贝迪新材料科技股份有限公司
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南京贝迪新材料科技股份有限公司成立于 2008 年 11 月，注册资本 7,500 万
元，主要产品包括用于新型显示组件的量子点膜、复合膜、棱镜膜片、扩散片、
反射片等，主要应用于智能手机、车载显示、平板电脑、笔记本电脑、液晶电视
等终端显示器件；同时还包括应用于 5G 通信高频信号传输的 LCP 膜。
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| 5 | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 |
深交所主板上市公司（股票简称：恒铭达，股票代码：002947），成立于 2011
年 7 月，为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件。
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| 6 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
深交所创业板上市公司（股票简称：飞荣达，股票代码：300602），成立于
1993 年 11 月，主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相
关器件、防护功能器件的研发、设计、生产与销售。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | SDP |
| 2 | 中强光电集团及其下属企业 |
| 3 | 明基友达集团及其下属企业 |
| 4 | 京东方集团及其下属企业 |
| 5 | 仕达利恩（南京）光电有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 诚美材料及其下属公司 |
| 2 | 友辉光电股份有限公司 |
| 3 | 爱尔集化学（杭州）尖端材料有限公司 |
| 4 | 隆达电子下属公司 |
| 5 | 恒美光电及其下属公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年9月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 742,336,859.03 | 660,044,398.73 | 425,143,747.64 | 388,778,970.50 |
| 净资产(元) | 377,176,687.32 | 304,683,844.67 | 218,228,841.49 | 178,882,831.88 |
| 少数股东权益(元) | 32,025,116.33 | 23,278,239.64 | 18,479,892.24 | 13,794,042.12 |
| 营业收入(元) | 976,842,691.32 | 896,038,243.49 | 694,792,005.51 | 438,315,579.14 |
| 净利润(元) | 72,492,842.65 | 69,147,208.48 | 52,322,238.40 | 28,643,385.69 |
| 资本公积(元) | 149,090,029.18 | 149,090,029.18 | 99,100,000.00 | 99,100,000.00 |
| 未分配利润(元) | 142,238,417.31 | 78,492,451.35 | 80,600,578.10 | 49,876,603.92 |
| 基本每股收益(元) | 1.24 | 1.27 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.24 | 1.27 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.79 | 0.20 | 2.86 | -4.60 |
| 净资产收益率(%) | 20.35 | 27.39 | 26.27 | 17.04 |
