常州长青科技股份有限公司是一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。| 股票代码 | 603125 |
| 股票简称 | 长青科技 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 18.88 |
| 发行市盈率 | 44.64 |
| 网上发行股数(股) | 27,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,900,000 |
| 总发行数量(股) | 34,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0293151774 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.51 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2023-02-20 |
| 上会通过日期 | 2023-03-14 |
| 提交注册日期 | 2023-03-15 |
| 同意注册日期 | 2023-03-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-04-27 |
| 网上路演日期 | 2023-05-09 |
| 网上发行日期 | 2023-05-10 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-12 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 常州长青科技股份有限公司 | 英文名称 | Changzhou Evergreen Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年4月8日（股份公司设立2011年2月28日） | 注册资本(人民币万元) | 10,350 |
| 法人代表 | 周银妹 | 证监会行业分类 | C41 其他制造业 |
| 雇员总数(人) | 639（截止2022年12月31日） | 总经理 | 丁静 |
| 董事会秘书 | 徐海琴 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 常州市新北区河海西路 300 号 | 办公地址 | 常州市新北区河海西路 300 号 |
| 邮编 | 213125 | 电话 | 0519-68867972 |
| 传真 | 0519-68867972 | 公司网址 | http://www.cearail.com |
| 电子邮件 | cetstock@cearail.com | 保荐代表人 | 屠晶晶、齐玉祥 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郁向军、程超、金文娟 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 姚磊、沈诚敏 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘兴旺、乔利 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。
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| 主营业务 |
轨道交通业务及建筑装饰业务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 复合材料产能扩建项目 | 26,222.81 | |
| 2 | 技术研发中心建设项目 | 15,272.87 | |
| 3 | 营销网络升级建设项目 | 6,102.90 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 52,598.58 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 长青投资 | 4,222.80 | 40.80 |
| 2 | 埃潍控股 | 1,411.84 | 13.64 |
| 3 | 常州国润 | 1,324.96 | 12.80 |
| 4 | 恒鑫汇诚 | 848.70 | 8.20 |
| 5 | 深创投 | 828.00 | 8.00 |
| 6 | 常州红土 | 414.00 | 4.00 |
| 7 | 武进红土 | 331.20 | 3.20 |
| 8 | 华纳永沣 | 283.02 | 2.73 |
| 9 | 北京红土 | 220.46 | 2.13 |
| 10 | 志云杭州 | 188.68 | 1.82 |
| 合计 | 10,073.67 | 97.33 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Satys |
Satys 在全球拥有3200名员工，旗下的产品包括了飞机涂装和密封，飞机 VIP 客舱内部的工程设计和制造，能源、医疗、航空、铁路领域的电缆和电线组件。
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今创集团603680.SH
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成立于 2003年，主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的优秀企业。
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| 3 |
威奥股份605001.SH
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主要产品包括内装产品、卫生间系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，是行业内产品线最为丰富的企业之一。
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| 4 |
晶雪节能301010.SZ
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是一家专注于冷库围护系统节能隔热保温材料（金属面节能隔热保温夹芯板及配套产品）研发、设计、生产和销售的高新技术企业。
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| 5 |
亨特道格拉斯建筑产品（中国）有限公司
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亨特道格拉斯集团下辖130 余家子公司，遍布世界 100 多个国家，业务划分为“亨特窗饰遮阳” 和“亨特建筑产品” 两大业务板块涉及公共建筑、行政机构、交通设施、商务办公和民用家居等多个领域。
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| 6 |
思瑞安复合材料（中国）有限公司
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阿鲁克邦已成为思瑞安集团的大品牌（ALUCOBOND，DIBOND，ALUCORE ，KAPA 和FOREX）之一，主要产品包括了铝蜂窝板、建筑遮阳系统、保温夹芯墙体板系统、铝复合板系列四大类，拥有四个生产基地，分别位于德国辛根、美国肯塔、中国上海、印度孟买。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国中车 |
| 2 | 阿尔斯通 |
| 3 | 江河集团 |
| 4 | 康尼机电 |
| 5 | 中国铁路工程集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 |
| 2 | 济南卓越铝业有限公司 |
| 3 | 江阴新鼎龙铝型材有限公司 |
| 4 | 常州佳音 |
| 5 | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(万元) | 73,785.88 | 63,098.57 | 62,249.49 |
| 净资产(万元) | 47,664.25 | 40,923.73 | 34,353.09 |
| 少数股东权益(万元) | 749.38 | 582.29 | 532.32 |
| 营业收入(万元) | 51,761.40 | 48,022.53 | 51,160.26 |
| 净利润(万元) | 6,832.59 | 6,659.98 | 7,320.02 |
| 资本公积(万元) | 13,310.80 | 13,310.80 | 13,310.80 |
| 未分配利润(万元) | 20,105.56 | 13,878.08 | 7,853.30 |
| 基本每股收益(元) | 0.64 | 0.64 | 0.69 |
| 稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.64 | 0.69 |
| 每股现金流(元) | 0.29 | 0.58 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 15.26 | 17.80 | 21.54 |
